demande de possibilité sur le WOKFLOW

Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de mettre en place, dans un système de workflow, la logique suivante ou un processus similaire :

1. Le service commercial remplit un formulaire qui génère un document d'abonnement.
2. Ce formulaire d'abonnement est transmis à une instance administrative (par exemple, une liste d'administration des banques) pour validation.
3. Une fois validé, le commercial reçoit le formulaire et décide s'il doit l'envoyer au destinataire final, généralement le client.
4. En cliquant sur un bouton, le client reçoit un PDF comprenant l'abonnement validé, accompagné, si nécessaire, d'autres documents comme les conditions générales de vente.
5. Un nouveau formulaire pourrait être mis en place pour permettre au client de valider et signer le document. Une fois signé, le formulaire retourné clôturerait automatiquement le workflow.

Ce processus vous semble-t-il réalisable ?

Cordialement

Baptiste

Bonjour Baptiste,

Merci de contacter l'assistance Jotform. Ce flux de travail ne semble tout à fait réalisable au sein d'un Flux de travail associé au formulaire initial qui collecte les informations apportées par le client. Au sein de ce flux de travail, d'autres documents ou formulaire peuvent, si besoin, être préremplis automatiquement pour être envoyés à des approbateurs, pour une approbation générale ou unique, et cette approbation donner lieu à l'envoi automatique d'un email avec un PDF attaché qui reprend les mêmes informations, et, également un lien vers un formulaire qui serait aussi, si besoin, prérempli. Les différents éléments de Flu de Travail vous permettront de réaliser ce flux, ils sont tous disponibles, que votre compte soit payant ou pas.

Ainsi je vous suggère de commencer le formulaire initial, d'y ajouter ensuite un flux de travail, l'Editeur de flux de travail est aussi intuitif que le Générateur de formulaire, et vous pouvez aussi consulter ces guides, Les 27 principales fonctionnalités des flux de travail Jotform et Une approche générale sur la création d’un processus d’approbation. Vous pouvez aussi vous inspirer de ces Modèles de flux de travail.

N'hésitez pas à revenir vers nous dès que vous avez besoin d'aide.

Hello and thank you for your feedback.

Thanks in advance for your help.

Sincerely

Baptiste

Hello Baptiste,

I moved your last question to a separate ticket. I will provide my answer here shortly.

Let us know if there's anything else we can help.

Bonjour,

Merci beaucoup pour votre réponse rapide et détaillée à ma question. J'apprécie vraiment votre aide à ce sujet.

Je voulais savoir s'il est également possible d'ajouter plusieurs destinataires aux notifications par e-mail dans la partie workflow ? Existe-t-il des conditions spécifiques pour cela ?

Merci encore pour votre assistance.

Cordialement,

Bonjour Baptiste,

Oui, vous pouvez soit ajouter plusieurs destinataires dans un élément Email du flux de travail, ou bien ajouter plusieurs éléments Email si les contenus doivent différer, comme par exemple dans le Flux de travail suivant:

Vous pouvez aussi consulter ce guide, en anglais, How to Set up a Send Email Element in Jotform Workflows.

N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez encore besoin d'aide.