Da Foglio Elettronico a Modulo: Richiesta di utilizzare il widget senza dover caricare il file

Avrei però bisogno di qualche chiarimento prima di procedere.
Ho intanto creato due moduli: uno di iscrizione (https://form.jotform.com/250503761300342) e uno di check-in (https://form.jotform.com/250563833308356)

• Al punto 10 suggerisci di utilizzare il campo "Da Foglio Elettronico a Modulo" con upload del file excel generato dal modulo di iscrizione. Questo però sarebbe un limite poiché:
  1) vorrei automatizzare il processo iscrizione -> check-in, senza agire manualmente come con il caricamente di file
  2) esiste la possibilità che alcuni partecipanti si iscrivano anche durante l'evento stesso. Questo comporterebbe il caricamento continuo di un excel aggiornato.
• Il modulo di iscrizione lo dovremmo integrare fin dall'inizio, tramite API, con il nostro Salesforce, in modo da importare automaticamente tutte le iscrizioni. Come possiamo importare anche i check-in, aggiornando (e non creando da zero) le lead già presenti sul nostro Salesforce? Questo poiché, a livello marketing, ci serve avere su Salesforce tutte le iscrizioni arrivate e tutti i check-in effettuati.

Grazie,
Alessandro

Buonasera Alessandro,

Purtroppo non è possibile utilizzare il widget Da Foglio Elettronico a Modulo senza caricare il foglio di calcolo o tramite API. Pertanto, ho inoltrato la sua richiesta ai nostri sviluppatori, ma quando o se verrà sviluppata dipenderà dal loro carico di lavoro, da quanto è fattibile e da quanti altri utenti la richiederanno. Se ci saranno aggiornamenti, torneremo su questa discussione e glielo faremo sapere.

Grazie per la sua pazienza e comprensione, lo apprezziamo molto.

Buongiorno Alessandro,

La contatto nuovamente perché mi piacerebbe informarla che nel frattempo potrebbe considerare la costruzione di un modulo che non includa il widget Da Foglio Elettronico a Modulo. Nel modulo 1 aggiunge un widget QR Code Dinamico che cattura l'indirizzo email e che poi verrà inviato tramite email. Nel modulo due, inserisce un lettore di QR code che legge l'indirizzo email e che in automatico riempie un campo indirizzo email e la casella di controllo che afferma la partecipazione. Poi nell'integrazione del secondo modulo con Salesforce, imposta il modulo in modo che cerchi il contatto con la stessa email e che aggiorni il campo relativo alla partecipazione. Le mostro come impostare il widget

1. Nel Costruttore di Moduli, fare clic sul pulsante Aggiungi Elemento posizionato in alto a sinistra.
2. Fare clic sulla scheda Widget e cercare Qr Code Dinamico e aggiungerlo al modulo.
3. Successivamente, nel pannello sulla destra, sotto alla voce Titolo del campo da codificare, inserire il nome esatto del campo Email.
4. Nella barra di navigazione arancione in cima alla pagina, fare clic su Impostazioni.
5. Nella colonna sulla sinistra fare clic sulla scheda Email.
6. Dunque, fare clic sul pulsante + Aggiungi Email e poi selezionare Email di Risposta Automatica.
7. Infine, impostare l'email come si preferisce e fare clic su Salva.

Ecco fatto in questo modo potrà inviare un email contenente il codice QR al rispondente. Adesso le spiego come impostare il secondo modulo:

1. Nel Costruttore di Moduli, fare clic sul pulsante Aggiungi Elemento posizionato in alto a sinistra.
2. Fare clic sulla scheda Widget e cercare Lettore Qr Code e aggiungerlo al modulo.
3. Poi fare clic sulla scheda Di Base e aggiungere al modulo un elemento Email, e uno di Selezione Multipla e personalizzarlo.
4. Se lo preferisce, può anche selezionare i campi Email e Scelta Multipla e poi fare clic sul pulsante Nascondi in alto a destra della pagina per nasconderli, o può lasciarli in vista.
5. Adesso, nella barra di navigazione arancione in cima alla pagina, fare clic su Impostazioni.
6. Nella scheda sulla sinistra, fare clic sulla scheda Condizioni e poi selezionare l'opzioni Calcola / Aggiorna Campo.
   
   
7. Impostare la prima condizione come mostrato nello screenshot sottostante e poi fare clic su Salva:
   
   
8. Impostare la seconda condizione come mostrato nello screenshot sottostante e poi fare clic su Salva:

Ecco fatto, adesso basterà impostare l'integrazione Salesforce in modo tale che quando l'indirizzo email viene riconosciuto, allora i dati (la casella di controllo) verranno aggiornati nel database. Le spiego come fare passo a passo:

1. Nel Costruttore di Moduli, nella barra di navigazione arancione in cima alla pagina, fare clic su Impostazioni.
2. Nel menu sulla sinistra dello schermo, fare clic sulla scheda Integrazioni, poi scegliere Salesforce ed effettuare l'autenticazione.
3. Dunque, sotto a Create a Record, inserire i campi da passare a Salesforce, poi attivare Update an existing record e inserire il campo email.
4. Infine fare clic su Salva.

Provi e ci faccia sapere se ha bisogno di ulteriori chiarimenti.